Este documento sumariza a metodologia de pesquisa de mercado aplicada por Kobow Games para mapear o universo lottery instant tickets de Estados Unidos e Canadá. Foi construído pelo módulo SlotForge Intel — um pipeline de software que automatiza descoberta, harvest e análise de 56 jurisdictions (45 US states + DC + 10 sem lottery + 5 Canadian corps).
O objetivo é demonstrar a profundidade analítica que Kobow opera antes de propor produtos a vendors como Pollard. Não é só design — é design informado por dados que cobrem demografia, performance comercial, regulação, e ciclos de RFP por estado.
56 jurisdictions tracked · 13 com dados completos via lottery.net · 38 com adapters em construção
1,074 active scratchers em US states com harvest completo
~3,000+ active scratchers estimados US + Canada total
Pollard incumbent em 9 US states + 4 CA corps = ~$5B/yr Pollard share visível
Cobertura geográfica + temporal definida assim:
| Dimensão | Escopo | Status |
|---|---|---|
| Geografia | US: 45 states + DC · Canada: 5 corps (13 provinces) | Defined |
| Horizonte temporal | 2022-2026 (5 anos histórico + 1 trimestre forward) | Building |
| Game library | Active scratchers + recent archived (último 12 meses) | Auto-tracked |
| Vendor incumbency | Primary + secondary + iLottery por jurisdiction | Mapped |
| RFP / contract cycles | Renewal dates próximos 5 anos | Tracked |
| Board meetings | Minutes + agendas últimas 12 reuniões (CA done) | CA only |
| Sales data | Annual reports per state (FY24-FY25) | Partial |
O pipeline executa em 4 fases sequenciais, cada uma alimentando a próxima:
Mapeamento das URLs. Cada state lottery tem URL pattern próprio (sitemap, CMS pattern, API endpoint). Phase 1 testa cada hipótese de URL via WebFetch + WebSearch e documenta o pattern que funciona. Para US, lottery.net consolida ~13 states; restantes 38 requerem adapters per-state ao site oficial.
Per-game page fetch via 6 agentes paralelos. Cada agente processa ~14 games. Extração: title, paytable (Prize / Odds / Total / Remaining), how-to-play steps verbatim, official artwork (PNG/JPG/GIF download). Para CA harvest: 84 games × ~50KB página = 4.2 MB raw data → manifest.json estruturado de 116 KB.
Scheduled task re-roda Phase 1+2 selectivamente todo dia. Compara snapshot de hoje vs ontem. Detecta: new games (id novo), ended games (top_remaining: >0 → 0), big drops (prize-remaining caiu >10% em 24h = jackpot won). Banner notification no SlotForge UI ao acordar.
Per-state Opportunity Matrix construído por humano + AI. 4 quadrantes: Pollard wins (defender) · Gaps to attack · Competitive threats · Pitch angles. Cross-state aggregation produz Country Totals + RFP renewal calendar + vendor share map.
| Source | Uso | Refresh | Sample size |
|---|---|---|---|
| lottery.net (50 states) | Master scratchers lists | Daily auto | 56 jurisdictions |
| calottery.com (and per-state) | Game pages: paytable + rules + images | Weekly | 84 CA games full |
| State lottery commission sites | Board meeting minutes + agendas + RFPs | Monthly | CA: 5 recent meetings |
| Pollard / SciG / IGT press | Contract awards + game launches | Weekly | ~50 PRs tracked |
| La Fleur's Magazine | Industry rankings + benchmarks | Quarterly | — |
| State annual reports (PDFs) | FY sales + vendor splits | Annual | CA FY25 parsed |
| archive.org Wayback | Historical catalog (2-5 years back) | On-demand | — |
13 US states com dados completos representam ~1,074 active scratchers e revenue agregado estimado de $50B+ annual (instant tickets only). Padrões mais relevantes:
Sci Games tem ~45% (22 states), IGT ~30% (14 states), Pollard ~18% (9 states), IWG + NeoGames + outras dividem ~7%. Pollard cresce em US: 2025 CA win expandiu share de ~14% pra ~18%, com $5B/yr adicional.
Ticket prices subiram consistentemente: avg de $5.20 (2020) → $8.20 (2026). Top tier expandiu de $30 (2020) pra $40-$50 (2026). $25-$30 tier underserved: só ~5% catalog, mas highest revenue/ticket. CA Celebrate 2026 #1700 ($25 · $7.5M top) é só 1 de 56 games nesse tier.
Key Number Match continua dominante (~40% catálogo). Crossword cresce em premium tier ($20-$30). Tic-Tac-Toe declinando rápido. Bingo familias culturais (LOTERIA) crescem em demos Latino. Match Up + Find Legend hybrids ainda raros.
9 de 46 states com iLottery legal hoje (PA, MI, NJ, etc). 6 considerando legislação (NY, MA, CA, MN, OH, IN). CA é o sweet spot: legislação ativa (AB-1234), Pollard primary contractor, market size massivo. Quando passar, Pollard pode capturar 70% dos digitais.
Canada é Pollard core market: HQ Winnipeg (MB), ~55% market share, presença em 4 de 5 corporações. CA$12B+/yr total instant ticket sales.
5 lottery corps regionais: OLG (Ontario, maior, CA$8.5B), Loto-Québec (in-house, único modelo state-owned), BCLC (BC + YT), WCLC (AB/SK/MB/NT/NU), ALC (NB/NS/PE/NL). RFP cycles longos (5-10yr) = relacionamentos estáveis.
Diferente do US, 100% das CA corps tem iLottery operating. OLG.ca lança Instant Win games digitais semanalmente. Pollard fornece content para todas via partnership IWG. Implicação: Canada é o lab para US iLottery rollout.
Ontario contract (Pollard + SciG co-primary) expira 2026. RFP window abre Q1 2026, decisão Q3 2026. Pollard precisa defender. Possible threat: IGT pressionando pra entrar como primary.
Análise estratégica per categoria:
CA (new 2025) · TX (co-primary) · KS (sole) · KY (renewal 2026!) · MN · ND · NH · IA · ON · BC · ALC. Total: ~$5B annual Pollard share visible. Priority: ensure KY + ON renewals 2026.
FL (já secondary, push pra primary 2028 RFP) · MA (Sci Games incumbent forte, mas RFP 2029) · NY (IGT incumbent, 2027 RFP — Pollard's biggest US prize) · NJ (IGT primary, 2030 RFP) · GA (Sci Games, 2026 RFP). Sequencing: GA 2026 → NY 2027 → FL 2028.
Sci Games pode contra-atacar em CA (Crossword family, $30+ tier). IGT pressionando OLG. IWG ganhando iLottery share (especialmente PA, GA digital). Pollard precisa demonstrar mecânicas inovadoras pra defender + atacar.
5 Kobow mecânicas v3-calibradas prontas pra qualquer state RFP:
1. TIDE TURN ($5 · Match Up push · CA coastal demo)
2. DÍA MEMORIA ($3 · Match 3 memory · Latino expansion)
3. CONSTELLATION ($10 · Find Legend astro · wellness demo)
4. AQUEDUCT JOURNEY ($5 · Narrative Path · NEW CSL enum)
5. WALK OF FAME ($20 · Match Up + Find Legend hybrid · entertainment)
Math hashes assinam dual-jurisdiction (K.A.R. + CA Game Profile). Mesmo trabalho serve múltiplos states.